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marche
Le marché de la santé : la place des mutuelles.
Dans un contexte de désengagement de l'assurance maladie et de contrôle des dépenses de santé, le rôle des garanties complémentaires se renforce. Le marché de la complémentaire santé représente 29 milliards d'euros en 2008 et progresse, en raison de l'inflation médicale et des déremboursements successifs de la Sécurité Sociale. Trois types d'organismes sont habilités à gérer la complémentaire santé : les compagnies d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité Sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité (les courtiers sont des intermédiaires entre le client et l'organisme).
Le secteur des mutuelles est marqué par une vague de rapprochements depuis plusieurs années, tant dans la Fonction publique, que parmi les mutuelles interprofessionnelles (Harmonie Mutualité, Prévadiès...). Cette concentration entraîne fatalement une diminution du nombre de mutuelles, environ 5 000 en 1999 et 2 500 en 2004, 823 mutuelles sont référencées à la mutualité française en 2009 sur les 1700 du marché. La consolidation de ce secteur est la conséquence directe des nouvelles obligations financières et des règles issues du Code de la Mutualité (directives européennes, solvabilité 2), mais elle illustre également l'intensification de la concurrence sur le marché de la complémentaire santé.
Les mutuelles gardent une position dominantes sur le marché, mais sont concurrencées par les autres organismes (institutions de prévoyance et sociétés d'assurance) et par l'offensive de nouveaux entrants (la Poste et les bancassureurs). Aujourd'hui, les assureurs représentent 10% des organismes et réalisent 26% du marché, les institutions de prévoyance représentent 4% des organismes et réalisent 18% du marché, les mutuelles représentent 85% des organismes et réalisent 57% du marché.
Pour maintenir leur position et évoluer pour pouvoir répondre à "l'offre globale", les mutuelles renforcent leur diversification vers le marché de la prévoyance et de l'épargne retraite, en créant leurs propres produits ou en établissant des accords avec un fournisseur.
Mutuelle : les cotisations augmentent en 2010.
Comme chaque année, les dépenses de santé augmentent, de nouvelles mesures gouvernementales sont votées, des phénomènes conjoncturels apparaissent.
Moins de recettes : Le déficit de la branche maladie est prévu à 11,5 milliards d'euros pour 2009 et devrait atteindre 14,6 milliards d'euros en 2010. Sous l’effet de la crise économique et financière, hausse du chômage et faible progression des salaires réduisent les revenus et par conséquent les cotisations sociales, avec une prévision d’évolution de la masse salariale de -2,2 % (900 millions de cotisations sociales en moins pour l’Assurance maladie).
Plus de dépenses : L'évolution des dépenses de santé est estimée à +2,1%, ou +2,9% pour les dépenses de médecine de ville ; ceci impacte l'assurance maladie et les complémentaires santé. Les nouvelles mesures du gouvernement concernant l'augmentation du forfait hospitalier (de 16 € à 18 €, soit 160 millions d'euros) et le déremboursement de certains médicaments (de 35% à 15% pour 110 médicaments, soit 145 millions d'euros) ajoutent quelques points à cette inflation, estimation à +1,80%. L'effet de la grippe A (9 millions d'euros) vient aggraver cela pour une estimation de +0,94%. La revalorisation probable du tarif de consultation des généralistes de 22 € à 23 € aura un impact certain sur l’inflation médicale.
Au regard de ces éléments, les cotisations des complémentaires santé devraient augmenter de 4% à 7%.
TOP 30 : les plus gros organismes de complémentaire santé
Annexe
Mise à jour 11/07/2008
1 Axa 2286,2 6,4% 1279,9 3,0% NC NC NC NC 4100000
2 Harmonie Mutuelles (Prévadiès) 1576,1 7,3% 1585,1 7,3% 1245,9 11,8% 78,6% 1643,0 3473647
3 Groupama (y compris Gan) 1558,9 5,3% 1558,9 5,3% NC NC NC NC 3975000
4 Groupe MGEN 1225,0 2,6% 1236,9 2,7% 1152,6 3,6% 93,2% 1292,6 3347331
5 AG2R-Prémalliance 1077,6 5,8% 998,0 3,1% 858,3 8,3% 86,0% 1042,9 NC
6 AGF 1037,0 8,5% 1002,0 7,3% NC NC NC 1037,0 NC
7 Swiss Life 963,6 6,2% 905,6 5,4% NC NC NC 941,8 1760580
8 ProBTP 877,9 9,8% 1101,7 7,3% 863,8 10,5% 78,4% NC 2300000
9 Groupe Médéric 822,2 – 1,5% 801,1 1,3% 581,3 NC 72,6% 850,0 NC
10 Generali 783,2 6,7% 824,3 12,3% NC NC NC NC NC
11 MG (Mutuelle générale) 696,0
(1) 10,5% 695,0 10,3% 485,0 9,0% 69,8% 738,0 1236393
12 Groupe Eovi Mutuelles 510,3 3,1% 508,3 3,3% 403,5 2,5% 79,4% 524,4 1096647
13 Groupe ACM 473,3 5,5% 446,9 5,2% NC NC NC NC 947995
14 Adrea 450,0 3,2% 450,0 3,2% 370,0 4,8% 82,2% 460,0 920000
15 Apicil (dont Umiga) 442,1 3,7% 446,5 4,7% 375,6 4,7% 84,1% 480,0 456000
16 Groupe Apri-Radiance 439,0 17,1% 536,0 17,2% 420,0 16,8% 78,4% 560,0 1200000
17 Mutuelle nationale territoriale (MNT) 415,5 1,2% 412,9 1,0% 325,2 3,1% 78,8% 421,7 795718
18 Groupe Malakoff 398,0 4,8% 423,0 5,9% 361,0 3,8% 85,3% NC 909700
19 Novalis 381,8 15,4% 443,0 13,1% 416,2 13,8% 94,0% NC 992845
20 Maaf santé 373,9 6,4% 373,7 8,0% 283,0 9,8% 75,7% 398,1 982681
21 MMA IARD 353,1 8,5% 354,4 7,9% 226,8 5,3% 64,0% 373,0 768174
22 Macif mutualité 318,0 13,0% 318,0 13,0% 246,0 17,0% 77,4% 404,0 769100
23 Réunica (dont Arpège) 250,6 6,9% 292,9 5,4% 237,0 10,3% 80,9% 316,7 558714
24 MCD 248,9 NC 250,3 – 192,5 4,4% 76,9% 250,0 500000
25 MNM (Mutuelle nationale militaire) 242,8 7,4% 242,8 7,4% 211,6 4,9% 87,2% 259,5 712068
26 Ociane 195,6 3,2% 195,6 2,3% 157,4 2,8% 80,5% 211,0 452928
27 Santévie 193,4 4,1% 196,0 2,1% 163,8 7,8% 83,6% NC 433000
28 Vauban-Humanis 187,7 5,2% 245,7 6,9% 148,3 – 22,6% 60,4% NC 860325
29 MIP (Mutuelle de l’industrie et du pétrole) 147,5 3,2% 152,5 4,4% 115,0 2,7% 75,4% 157,5 199500
30 Groupe Mornay 122,6 17,9% 196,6 11,1% 154,1 12,9% 78,4% NC NC
Le top 30 de la santé
